Ersetzt Demodesk unsere Beratungsdokumentation?

Nein. Demodesk liefert Ihren Beratern ein strukturiertes Protokoll dessen, was im Gespräch gesagt wurde. Die vorgeschriebene Dokumentation bleibt bei Ihren Beratern und Ihrer Compliance. Sie bauen sie auf dem Protokoll auf statt auf ihrem Gedächtnis.

Worauf sollten Versicherungsmakler bei einer KI für Beratungsgespräche achten?

Auf drei Dinge: ob das Tool dort aufzeichnet, wo Sie beraten, also auch am Küchentisch und ohne Netz; wo die Aufnahmen liegen; und ob das Protokoll Ihrer Struktur folgt. Demodesk zeichnet vor Ort mit dem Handy auf, auch offline, dazu Telefon und Video. Die Daten liegen in Frankfurt, und das Gesprächsprotokoll entsteht in der Struktur, die Ihre Agentur festlegt. Es ist die Grundlage für Ihr Beratungsprotokoll, nicht das Protokoll selbst.

Dürfen wir Beratungsgespräche aufzeichnen?

Ja, aber nur mit Einverständnis des Kunden. Der Berater fragt vor der Aufnahme, und jede Demodesk-App erinnert ihn daran. Dazu liefert Demodesk Hosting in Frankfurt, Aufbewahrungsfristen nach Ihrer Wahl und Zugriff nach Rollen.

Wo liegen die Aufnahmen, und wer kann sie sehen?

Auf EU-Servern in Frankfurt, unter ISO 27001:2022. Ihre Admins legen nach Rollen und Gruppen fest, wer welche Aufnahmen öffnen darf. Aufnahmen und Transkripte trainieren nie eine KI.

Lassen sich Aufnahmen automatisch löschen?

Ja. Wählen Sie eine Aufbewahrung von 12 Stunden, 15, 30, 60, 90 oder 150 Tagen oder einem Jahr. Mit Lesezeichen markierte Aufnahmen, etwa für Schulungen, sind von der automatischen Löschung ausgenommen.

Funktioniert Demodesk mit unserem Maklerverwaltungsprogramm?

Salesforce, HubSpot und Pipedrive sind direkt angebunden. Wenn Ihr Maklerverwaltungsprogramm oder Agentursystem ein anderes ist, sprechen Sie uns zur API an.

Wie schnell sind neue Berater eingearbeitet?

CLARK Schweiz hat die Einarbeitung von 2 bis 3 Wochen Shadowing auf unter eine Woche verkürzt. Neue Berater folgen einer einheitlichen Gesprächsstruktur und lernen an bewerteten Aufnahmen der besten Beratungen im Team.

Versicherungen & Finanzen

Jede Beratung festgehalten, im Büro wie am Küchentisch

Ob Maklerbüro, Agentur oder Finanzberatung: Ihre Berater treffen Kunden am Küchentisch, im Büro, am Telefon und per Video. Demodesk zeichnet jedes Gespräch auf und macht daraus ein strukturiertes Gesprächsprotokoll: Bedarf, bestehende Verträge, besprochene Produkte, Fragen des Kunden, nächste Schritte. Ihre Berater bauen ihre Beratungsdokumentation darauf auf, statt den Termin aus dem Gedächtnis zu rekonstruieren.

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Eine Beraterin geht mit einem älteren Ehepaar am Tisch Unterlagen durch

Ein Tag in der Beratung

Vier Kanäle, ein Gesprächsprotokoll pro Kunde

Demodesk zeichnet jedes Gespräch auf jedem Kanal auf und arbeitet mit jedem weiter: Zusammenfassung, Nachfass-E-Mail, CRM-Update, Coaching. Hier macht es an einem typischen Tag den größten Unterschied.

Kundenberatung in der Agentur

09:00Video
Video-Call mit einer Bestandskundin
Der Notetaker tritt dem Call bei und kündigt sich an.
Im Fokus
AI Assistant schreibt die Zusammenfassung und die Nachfass-E-Mail mit den Unterlagen, um die die Kundin gebeten hat.
11:30Desktop
Telefonat zu einem Schaden
Die Desktop-App zeichnet das Softphone-Gespräch auf, ohne Bot in der Leitung.
Im Fokus
AI Assistant hat die Schadendetails in der Zusammenfassung, kurz nachdem das Headset abgesetzt ist.
15:00Vor Ort
Termin beim Kunden zu Hause
Ein Ehepaar, zwei Stunden am Esstisch: Einkommen, bestehende Verträge, Ziele. Das Telefon nimmt auf dem Tisch auf.
Im Fokus
AI Assistant hält die ganze Beratung fest, damit der Berater die Kunden ansieht, nicht ein Formular.
17:15Im Büro
Zurück im Büro, das Gesprächsprotokoll ist fertig
Nach dem Upload: Bedarf, bestehende Verträge, besprochene Produkte, Fragen der Kunden, vereinbarte nächste Schritte. Der Berater vervollständigt daraus die formale Dokumentation.
Im Fokus
AI Crew führt Ihren eigenen Protokoll-Agenten aus. Er schreibt das Protokoll in der Struktur, die Ihre Agentur festgelegt hat.
17:30Im Büro
Feedback vor dem nächsten Termin
Vor dem nächsten Termin sieht der Berater, wie das Gespräch gelaufen ist.
Im Fokus
AI Coach bewertet den Termin nach der Beratungscheckliste der Agentur und zeigt den Moment, in dem die Kunden gezögert haben.

Für wen

Ein Gespräch, drei Teams

Für den Berater
Den Kunden ansehen, nicht das Formular
- Aufzeichnen beim Kunden, in der Agentur, am Telefon und per Video.
- Das Gesprächsprotokoll entsteht aus dem, was gesagt wurde.
- Nachfass-E-Mail und CRM-Notizen liegen zur Freigabe bereit.
AI Assistant entdecken
Für die Agenturleitung
Neue Berater lernen von Ihren besten Beratungen
- Aufnahmen Ihrer besten Beratungen werden zum Einarbeitungsmaterial.
- Jede Beratung nach Ihrer eigenen Checkliste bewertet.
- CLARK Schweiz hat die Einarbeitung von 2 bis 3 Wochen auf unter eine Woche verkürzt.
AI Coach entdecken
Für das Backoffice
Das Backoffice arbeitet mit dem Protokoll
- Anträge entstehen aus dem dokumentierten Bedarf, nicht aus handschriftlichen Notizen.
- Zugriff nach Rollen: Nur wer eine Aufnahme braucht, kann sie öffnen.
- Aufbewahrung von 12 Stunden bis zu einem Jahr, von Ihnen festgelegt.
AI CRM Concierge entdecken

CLARK Switzerland — Yannick Peter, Senior Product Manager, CLARK Schweiz

Einarbeitung statt 2 bis 3 Wochen: < 1 Woche
Produktivität nach Gesprächen: +20–30 %
nach Qualitätskriterien bewertet: Jedes Gespräch

EU-Vertrauen, von Anfang an

Beratungsgespräche bleiben vertraulich

Aufnahmen liegen in Frankfurt, der Betrieb ist nach ISO 27001:2022 zertifiziert, und Ihre Daten trainieren nie eine KI. Die Aufbewahrung reicht von 12 Stunden bis zu einem Jahr, der Zugriff folgt den Rollen, die Sie festlegen. Ihre Compliance legt fest, was die formale Dokumentation enthalten muss.

Einwilligung, jedes Mal abgefragt.: Jede Demodesk-App erinnert vor der Aufnahme daran, das Einverständnis einzuholen, und gruppenbasierte Berechtigungen legen fest, wer überhaupt aufzeichnen darf.
Aufbewahrung und Zugriffskontrolle.: Aufbewahrung von 12 Stunden bis zu einem Jahr, rollenbasierter Zugriff und lückenlose Audit-Logs. Zertifiziert nach ISO 27001:2022.
EU-Datenhaltung.: Hosting in Frankfurt. Ihre Daten bleiben auf EU-Servern, trainieren nie KI-Modelle und überqueren nie den Atlantik.
Anonymisierung für KI.: Namen, Firmen und personenbezogene Daten werden entfernt, bevor ein Transkript ein LLM erreicht.

Sicherheit & Compliance

Fragen von Teams wie Ihrem

: Nein. Demodesk liefert Ihren Beratern ein strukturiertes Protokoll dessen, was im Gespräch gesagt wurde. Die vorgeschriebene Dokumentation bleibt bei Ihren Beratern und Ihrer Compliance. Sie bauen sie auf dem Protokoll auf statt auf ihrem Gedächtnis.
: Auf drei Dinge: ob das Tool dort aufzeichnet, wo Sie beraten, also auch am Küchentisch und ohne Netz; wo die Aufnahmen liegen; und ob das Protokoll Ihrer Struktur folgt. Demodesk zeichnet vor Ort mit dem Handy auf, auch offline, dazu Telefon und Video. Die Daten liegen in Frankfurt, und das Gesprächsprotokoll entsteht in der Struktur, die Ihre Agentur festlegt. Es ist die Grundlage für Ihr Beratungsprotokoll, nicht das Protokoll selbst.
: Ja, aber nur mit Einverständnis des Kunden. Der Berater fragt vor der Aufnahme, und jede Demodesk-App erinnert ihn daran. Dazu liefert Demodesk Hosting in Frankfurt, Aufbewahrungsfristen nach Ihrer Wahl und Zugriff nach Rollen.
: Auf EU-Servern in Frankfurt, unter ISO 27001:2022. Ihre Admins legen nach Rollen und Gruppen fest, wer welche Aufnahmen öffnen darf. Aufnahmen und Transkripte trainieren nie eine KI.
: Ja. Wählen Sie eine Aufbewahrung von 12 Stunden, 15, 30, 60, 90 oder 150 Tagen oder einem Jahr. Mit Lesezeichen markierte Aufnahmen, etwa für Schulungen, sind von der automatischen Löschung ausgenommen.
: Salesforce, HubSpot und Pipedrive sind direkt angebunden. Wenn Ihr Maklerverwaltungsprogramm oder Agentursystem ein anderes ist, sprechen Sie uns zur API an.
: CLARK Schweiz hat die Einarbeitung von 2 bis 3 Wochen Shadowing auf unter eine Woche verkürzt. Neue Berater folgen einer einheitlichen Gesprächsstruktur und lernen an bewerteten Aufnahmen der besten Beratungen im Team.