AI CRM Concierge pro CRM pausieren
Ein neuer Schalter auf der Seite Automatischer CRM-Sync erlaubt es Admins, den AI CRM Concierge für ein einzelnes CRM zu pausieren und dabei alle Regeln zu behalten. Vor einem versehentlichen Löschen weist eine Rückfrage darauf hin.
Ein Schalter pro CRM
Öffnen Sie Automatisierungen, gehen Sie zu Automatisches Ausfüllen von CRM-Feldern, und Sie finden oben auf der Seite einen Schalter mit der Beschriftung Aktiv für Salesforce, je nachdem, welcher CRM-Tab geöffnet ist. Schalten Sie ihn aus und wählen Sie Speichern und schließen, dann aktualisiert der Concierge dieses CRM nach Ihren Meetings nicht mehr. Ihre Regeln, Objekte und Felder bleiben unverändert erhalten. Der Schalter gilt jeweils für ein CRM, Sie können also Salesforce pausieren und HubSpot weiterlaufen lassen.
Schalten Sie ihn wieder ein und speichern Sie, dann arbeitet der Concierge ab dem nächsten Meeting weiter, das Ihren Regeln entspricht. Meetings aus der Zeit der Pause werden nicht nachträglich synchronisiert. Unter jedem CRM-Tab zeigt Ihnen eine Zeile an, ob der Concierge dieses CRM aktualisiert oder pausiert ist.
Eine Rückfrage, bevor Sie etwas löschen
Bisher ließ sich der Concierge nur stoppen, indem Sie Ihre Regeln auseinandernahmen. Solange der Concierge für ein CRM eingeschaltet ist, erscheint jetzt eine Rückfrage mit der Überschrift CRM Concierge aktualisiert Salesforce nicht mehr, wenn Sie die letzte Regel entfernen, die dieses CRM noch aktualisiert, oder deren letztes Objekt ausschalten. Dort steht Concierge pausieren neben Regel entfernen beziehungsweise Ausschalten, sodass Sie Ihr Setup behalten und stattdessen nur die Aktualisierungen stoppen können.
Gut zu wissen
Für Admins und Manager zeigt die Karte Automatisches Ausfüllen von CRM-Feldern auf der Seite Automatisierungen die Kennzeichnung Pausiert, sobald alle verbundenen CRMs pausiert sind. Ein Sync, den Sie für ein einzelnes Meeting selbst starten, folgt weiterhin Ihren Regeln, auch während der Concierge pausiert ist, und ein bereits laufender Sync wird abgeschlossen. Der Schalter befindet sich auf der Seite Automatischer CRM-Sync, die Unternehmensadmins über die Seite Automatisierungen öffnen.
Mehr zum Einrichten des Concierge lesen Sie in unserem Help Center.