KI-Berichte

KI-Berichte bieten eine effiziente Möglichkeit, Meetings zu analysieren, Muster zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Ob im Vertrieb, Marketing oder Customer Success – mit KI-Berichten gewinnen Sie gezielte Erkenntnisse, um Arbeitsabläufe messbar zu verbessern.

So erstellen Sie einen neuen KI-Bericht

1. Zugriff auf KI-Berichte

• Öffnen Sie den Reiter KI-Berichte in der oberen Navigationsleiste.
• Klicken Sie auf „Neuer KI-Bericht“, um loszulegen.

2. Thema festlegen

• Geben Sie ein Berichtsthema ein, das den Fokus Ihrer Analyse zusammenfasst.

• Beispiele:

  • Erkenntnisse zu Produkt-Feedback und Feature-Wünschen aus Transkripten extrahieren. Kategorien: „Fehler“, „Feature-Anfragen“, „Ideen“, „Probleme & Lösungen“.
  • Vertriebsgespräche analysieren: Was lief gut, welche Einwände traten auf? Gliederung in: „Stärken“, „Einwände“, „Verbesserungspotenziale“, „Häufige Fragen“.
  • Deal-Status und Risiken erfassen. Struktur: „Wahrscheinliche Abschlüsse“, „Risiko-Deals“, „Chancen“, „Nächste Schritte“.

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3. Berichtsumfang festlegen

1. Name: Vergeben Sie einen Titel für den Bericht.
2. Datum: Wählen Sie den gewünschten Zeitraum.
3. Host: Filtern Sie nach bestimmten Teammitgliedern oder Gruppen.
4. Meeting-Kategorie: Wählen Sie z. B. Demo, Discovery, Prospecting oder Sonstiges.
5. Zielgruppe: Wählen Sie Intern, Extern oder Alle Meetings.
6. Optional: Nur externe Teilnehmende analysieren.

4. Bericht speichern und generieren

1. Klicken Sie auf Speichern, um den Bericht zu erstellen.
2. Hinweis: „Ihr Bericht wird vorbereitet … dies kann einige Stunden dauern.“
3. Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald der Bericht fertig ist.
4. Nur Sie können auf Ihre Berichte zugreifen.

Bericht optimieren

1. Klare Zielsetzung

• Seien Sie präzise: Verwenden Sie konkrete Namen, Stichwörter und Strukturen.
• Definieren Sie die gewünschten Insights und Berichtsgliederung.

2. Umfang verfeinern

• Nutzen Sie Filter (Zeitraum, Team, Kategorien) für relevante Daten.
• Kleinere, gezielte Datensätze liefern bessere Ergebnisse.

Berichte bearbeiten, erneut ausführen und löschen

Bearbeiten

1. Bericht auswählen
2. Auf „…“ oben rechts klicken
3. Bearbeiten wählen: Thema, Name oder Umfang anpassen

Erneut ausführen

1. Bericht auswählen
2. Auf „Ausführen“ klicken
3. Der Bericht wird mit aktuellen Meetings neu generiert
   • Beispiel: Zeitraum auf Letzte Woche setzen für wöchentliche Updates
   • Hinweis: Der Umfang kann dabei nicht geändert werden

Löschen

1. Bericht auswählen
2. Auf „…“ klicken
3. Löschen wählen und bestätigen
   • ⚠️ Wichtig: Gelöschte Berichte können nicht wiederhergestellt werden

5 Tipps für den besten Bericht

1. Ziel definieren

   • Was wollen Sie mit dem Bericht erreichen?
   • Warum ist er für Sie wichtig?

2. Alle nötigen Infos für die KI bereitstellen

   • Z. B. Produkt-, Kunden- oder Unternehmenskontext

3. Klare Anweisungen formulieren

   • Schreiben Sie das Thema wie eine präzise Aufgabenstellung

4. Klar & prägnant bleiben

   • Keine unnötigen Details – einfache, verständliche Sprache

5. Eingaben verfeinern

   • Nutzen Sie z. B. ChatGPT, um Formulierungen zu verbessern

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Wie KI-Berichte zum Erfolg beitragen

KI-Berichte liefern umsetzbare Erkenntnisse für jedes Team:

• Vertrieb: Einwände besser verstehen, Pitches verbessern.
  „Welche Aussagen führen zum Erfolg von Discovery Calls?“
• Produkt: Feature-Wünsche priorisieren, wiederkehrende Probleme erkennen.
  „Meistgeforderte Funktionen durch Kunden.“
• Customer Success: Risiko-Accounts retten, Onboarding verbessern.
  „Häufigste Herausforderungen neuer Kunden.“
• Marketing: Kampagnen optimieren, die bei Interessenten ankommen.
  „Welche Botschaften funktionieren in Demos?“

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