Integriere Demodesk in Salesforce

Die Demodesk Salesforce Integration erlaubt es dir, aus Salesforce heraus Demodesk Meetings zu buchen und mehr Daten über deine Meetings zu erfassen und auszuwerten.

Alle Funktionen:

• Meetings aus Salesforce buchen
• Neue Kontakte oder Leads in Salesforce über den Booking Link erstellen
• Daten zu Meetings in Salesforce reporten

Demodesk und Salesforce verbinden

Öffne deine Einstellungen - Internet accounts

1. Gehe zu den Internet Account Einstellungen in Demodesk
2. Klick auf connect um deinen Google oder Office365/Outlook Account zu verbinden
3. Wähle connect um deinen Salesforce Account zu verbinden

Jeder Mitarbeiter muss seinen Salesforce Account einzeln verbinden.

Nach erfolgreicher Verbindung kannst du noch festlegen ob Demodesk Leads, Kontakte oder Events erstellen darf und wie diese in Verbindung stehen - mehr dazu in unserem Settings Artikel.

Für die Integration benötigst du mindestens einen Salesforce Enterprise Lightning Account.