November-Update: AI Analyst und Custom Objects im CRM Concierge
Lernen Sie den AI Analyst kennen, der Ihnen hilft, Erkenntnisse aus all Ihren Gesprächen zu gewinnen, und erfahren Sie mehr über die Neuerungen beim CRM Concierge.
🎉 AI Analyst in Research Preview
Heute möchten wir Ihnen unseren AI Analyst vorstellen. Er hat Zugriff auf alle Ihre Zusammenfassungen, Feedbacks und Gespräche. Dies wird Ihr Zugang zu vielen zukünftigen Anwendungsfällen sein.
Wichtigste Vorteile:
- Machen Sie sich in Sekundenschnelle mit der Customer Journey eines Kunden vertraut – für nahtlose Übergaben von Sales an Customer Success
- Erstellen Sie Agendas für zukünftige Meetings basierend auf vorherigen Unterhaltungen oder lassen Sie sich an Ihre nächsten Schritte erinnern
- Analysieren Sie Trends in Ihrem Coaching-Feedback des letzten Monats
Jetzt ausprobieren · Mehr erfahren in diesem Artikel
Bitte beachten Sie, dass der AI Analyst nur für Nutzer mit einem aktiven Coaching&AI-Abo verfügbar ist. Der Zugang ist während der Research-Preview-Phase kostenlos; die Preisgestaltung wird bei der offiziellen Veröffentlichung festgelegt.
CRM Concierge unterstützt jetzt Custom Objects für HubSpot und Salesforce
Unser CRM Concierge hält Ihr CRM nach jedem Meeting automatisch auf dem neuesten Stand – und unterstützt jetzt auch Custom Objects für HubSpot und Salesforce.
Das bedeutet:
- Ops-Teams erhalten präzise Daten automatisch in ihr CRM übertragen – keine Spreadsheet-Bereinigungen mehr
- Sales Reps können sich auf Gespräche konzentrieren; das CRM aktualisiert sich nach jedem Call selbst
- Revenue Leader erhalten verlässliche Forecasting-Daten, ohne manuellen Updates hinterherlaufen zu müssen
Kurze Zusammenfassung der aktuellen Funktionen:
- Multi-Object Sync – Halten Sie Opportunities, Kontakte, Accounts und Custom Fields perfekt synchron. Wir unterstützen jeden Feldtyp.
- Custom Objects Support – Lassen Sie die KI jedes Feld in jedem Custom Object aktualisieren, auf das Ihr Team angewiesen ist.
- AI Context – Teilen Sie dem Concierge mit, wie Ihr CRM strukturiert ist, welche Felder am wichtigsten sind und wann sie ausgefüllt werden sollen (und wann nicht).
- Magic Mode – Lassen Sie die KI entscheiden, welche Felder ausgefüllt werden – sofort und ohne Setup-Aufwand.
Praxisnahe Anwendungsfälle zum Starten:
- Jedes MEDDIC-Feld nach Calls automatisch ausfüllen
- Präzise Lead-Source-Daten erhalten, ohne E-Mails durchsuchen zu müssen
- Opportunity Stages standardisieren, damit Forecasts keine Ratespiele mehr sind
- Custom Objects wie Partner-Beziehungen oder Implementierungs-Meilensteine synchronisieren
💡 Pro-Tipp: Nutzen Sie AI Context für detaillierte Anweisungen zu Ihren Feldern, z. B. „Deal Stage nur aktualisieren, wenn der Economic Buyer identifiziert wurde“. Je präziser der Kontext, desto besser die Ergebnisse.