Coaching & AI: Admin & Manager Leitfaden
Aktualisiert 28. Juli 2026
Auf dieser Seite
- Funktionsübersicht
- Coaching & AI - Allgemeine Einstellungen
- Coaching & AI: Einrichtung und Nutzung aus Admin- und Manager-Perspektive
- Coaching & AI: Best Practices
- 1. Einstellungen & Berechtigungen
- 2. Automatische CRM Synchronisation
- 3. Setup
- 4. Coaching Insights & Analysen
- 5. Next Up: Benutzer Onboarding
- Haupterkenntnisse
Onboarding-Checkliste
Laden Sie unsere detaillierte Onboarding-Checkliste herunter, um Ihr Team optimal bei der Einrichtung von Demodesk zu unterstützen. Die Checkliste enthält wichtige Schritte und bewährte Methoden für einen reibungslosen Start.
Demodesk Coaching & AI (kurz: CI) bietet smarte Automatisierungen, aussagekräftige Analysen und effektives AI Coaching, um die Performance Ihres Teams zu steigern. Diese Anleitung unterstützt Sie als Admin dabei, die CI-Module optimal für Ihr Team einzurichten.
Funktionsübersicht
| Funktion | Vorteile |
|---|---|
| AI Analyst | 1. KI-gestützte Suche über alle Meetings, Zusammenfassungen & Feedback (mehr erfahren) 2. Muster, Trends & Coaching-Insights aufdecken |
| Automatischer CRM Sync | 1. Nahtlose CRM-Automatisierung & Deal-Updates 2. Reduzierter administrativer Aufwand |
| KI-Coaching & Scorecards | 1. Automatisches KI-Feedback, individuelle und manuelle Scorecards, kontextbezogene Kommentare und Lesezeichen in Aufzeichnungen – enthalten in Coaching & AI. |
| AI Agents | 1. Wiederkehrende Aufgaben automatisieren, Meeting- und CRM-Daten analysieren und Folgeaktionen auslösen. |
| Transcription & AI Summaries | 1. Benutzerdefinierte AI Zusammenfassungen 2. AI Assistenz Chat |
| Insights & Analysen | 1. Anwendbare, datenbasierte Einblicke 2. Tiefergehendes, wirkungsvolles Coaching |
| Demodesk Notetaker | 1. Aufzeichnung von Microsoft Teams, Google Meet und/oder Zoom Meetings 2. Einschleusen aller Daten ins Demodesk Coaching & AI Insights Dashboard (hier) |
Coaching & AI - Allgemeine Einstellungen
Coaching & AI: Einrichtung und Nutzung aus Admin- und Manager-Perspektive
Coaching & AI: Best Practices
Entdecke detaillierte Best Practices für jede KI-Funktion, die im Coaching und Performance-Management eingesetzt wird:
Best Practices Guide: AI Analyst
Best Practices Guide: AI Scorecards
Best Practices Guide: AI Summaries
Best Practices Guide: AI CRM Concierge
Best Practices Guide: AI Reports
Best Practices Guide: AI Agents
1. Einstellungen & Berechtigungen
2. Automatische CRM Synchronisation
3. Setup
4. Coaching Insights & Analysen
Das Coaching & AI Insights Dashboard ist entscheidend für Manager sowie Führungskräfte, da es einen umfassenden Blick auf die Leistungskennzahlen und Trends des Teams bietet:
- Leistung überwachen: Verfolgen Sie die Effektivität Ihrer Verkaufsstrategien und die Produktivität Ihres Teams.
- Verbesserungspotenziale erkennen: Identifizieren Sie die Bereiche, die optimiert werden können.
- Datenbasierte Entscheidungen treffen: Nutzen Sie die gewonnenen Erkenntnisse, um Strategien für bessere Geschäftsergebnisse zu entwickeln.
📖 Möchtest du das Beste aus deinen Daten herausholen? Schau dir unseren AI Analyst Best Practices Guide an.
ℹ️ Hier finden Sie das Demodesk Coaching Insights Dashboard -"The Place To Be" für Manager und Führungskräfte (weitere Infos).
5. Next Up: Benutzer Onboarding
🚀 Nachdem dieEinstellungen und das Setup abgeschlossen sind, ist es Zeit, Ihr Team willkommen zu heißen und zu briefen.
Sie können Ihre Teammitglieder hier zu Demodesk einladen und ihnen direkt diesen Benutzer Leitfaden weiterleiten.
Haupterkenntnisse
- Aufnahmeberechtigungen & Notetaker: Passen Sie den Aufnahmezugriff an und richten Sie benutzerdefiniertes Vokabular für präzise KI-Transkripte ein.
- KI-Automatisierung, Zusammenfassungen & Transkripte: Automatisieren Sie KI-Zusammenfassungen und Transkripte, um die Meeting-Analyse zu optimieren.
- Scorecards & AI Coach-Aktivierung: Erstellen Sie angepasste Scorecards und aktivieren Sie den AI Coach für detailliertes Feedback zu Verkaufsinteraktionen.
- CRM-Integrationen & Synchronisation: Synchronisieren Sie mit Salesforce, HubSpot und Pipedrive, um CRM-Datensätze nach Meetings automatisch zu aktualisieren und die Datenintegrität zu verbessern.
- Dashboard und Analysen: Nutzen Sie das Dashboard für Team-Kennzahlen, führen Sie Stichwortsuchen zur Datenanalyse durch und verwalten Sie Aufzeichnungen für Coaching-Entscheidungen.
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